Dans les années 30, des familles entières fuient la grisaille polonaise ou ukrainienne et les persécutions pour la terre luxuriante et colorée du Brésil.

Parmi eux, Max, cordonnier, dont la vie va basculer lorsque la police de Vargas lui demande de traduire le courrier échangé en yiddish.

Aspirant à une vie sans histoire, la grande Histoire va se saisir de son destin et de son cœur en les faisant basculer dans des réseaux complexes du commerce de l'amour et de l'espionnage international.