Lily est une fillette d’une dizaine d’années. Depuis que la magie est interdite, sa famille vit presque en autarcie sur une île. Sa mère ne fait guère attention à elle, étant trop occupée à entrainer à la magie sa sœur aînée, Georgie. Toutefois, Lily va découvrir les réelles intentions de leur mère et les dangers encourus par Georgie. Les deux sœurs n’hésitent pas longtemps et s’enfuient loin du manoir familial, dans l’espoir d’échapper à l’emprise maléfique de leur mère.
On suit donc les deux sœurs dans leur fuite. Elles qui n’ont connu que la magie doivent apprendre à faire sans, sous peine d’être dénoncées et arrêtées par les hommes de la Reine.