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Jesse et sa petite sœur Rachel ne sont pas nés sous une bonne étoile. Bringuebalés à travers l'Australie par une mère instable, alcoolique, strip-teaseuse et prostituée occasionnelle, ils passent de foyer en foyer, de motels crasseux en refuges de fortune, côtoyant les types souvent peu recommandables dont Gwen s'entiche avant de s'en lasser. Seul Jon Dempsey, un repris de justice couvert de tatouages et plein de bienveillance pour les enfants, avait pu représenter une figure paternelle, jusqu'à ce que la jeune femme claque une nouvelle fois la porte et reprenne son errance, sa progéniture sous le bras. A court d'argent, incapable de les nourrir, Gwen décide un jour d'envoyer Jesse et Rachel chez leur grand-père, un ancien alcoolique reconverti en homme d'église, qui leur offre leurs premiers cadeaux de Noël, quelques semaines de calme et d'une vie « normale ». La trêve sera malheureusement de courte durée.