La cité du ciel est en déclin. Elle a perdu de sa superbe et n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était. Tout y est gris, sans saveur. Saxe en a marre de cette vie et souhaite s’échapper. Dans sa fuite, il rencontre Dresde, un golem créé par l’homme. Étonnamment, ils vont s’entendre et avoir un but en commun : trouver la Porte qui leur permettra de sortir de la cité du ciel et de partir à la découverte de l’Ancien Monde. Toutefois, ils s’attirent les foudres d’un golem tueur, Pue-la-viande. Leur fuite devient dès lors urgente et désespérée.